🎯 智汇AI客户跟进管理 / 销售作战平台
● 在线
今日待跟进
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已过跟进日（待补跟进）
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S 级客户
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A 级客户
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B 级客户
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C 级客户
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📅 今日必跟客户清单
等级 客户姓名 公司/单位 行业 当前阶段 今日动作 操作
✅ 今日待办
⏳ 加载中…
🚨 系统建议
等级 姓名 小区 交房时间 阶段 状态 下次跟进 录入日期 操作
🌊 公海客户
等级 客户姓名 公司/单位 来源 进入公海 操作
⚖️ 案件管理
案件 / 委托人 对方单位 伤残等级 当前阶段 索赔标的 承办律师 操作
📣 广告接入 广告线索自动进公海
加载中…
💬 企业微信集成 销售在企微聊天里直接看/记客户
加载中…
📢 私域广告投放 选创意 · 选投放时段 · 给微信号按整点推送预览 · 按「每个微信号每命中整点扣1额度」计费
加载中…
➕ 录入新客户
填完点击保存，系统自动开启跟进节奏
用一句话描述客户，AI 自动识别并填到下面各栏（填完可再核对修改）。例：张先生 禾众信达公司 大概 50 人 想买 2 台机器人 预算 3 万
不确定就选 B，后续可调整
决定发什么钩子资料
👤 账号管理：管理所有员工账号。可创建/停用、重置密码、调整分组、提升为主管。

📂 分组管理

👤 创建新账号

💡 创建后该用户首次登录会被强制改密码（老板角色除外）

📋 全部账号

账号姓名角色分组状态最近登录操作
⚙️ SOP 配置面板：所有跟进节奏和话术都在这里改。改完点保存，立即对所有客户生效。
📝 字段设置（按行业自定义录入字段）
改这里的「显示名」「示例」，录入客户表单、客户列表、详情页都会跟着变；勾选「隐藏」可去掉用不上的字段（如通信行业不需要"交房时间/户型"）。改完点页面底部「保存」生效。
📅 跟进节奏配置
💬 阶段话术配置
点上方按钮，系统会读取「公司资料」库，为下面每个阶段生成贴合本公司业务的话术草稿，填入后你可再修改，最后点页面底部「保存」生效。
🚨 失联抢救话术配置
💾 数据管理
🛡️ 局域网版数据存储：所有数据集中存储在主机服务器，按权限隔离。 管理员（老板）会每天自动备份数据库，您无需手动备份。

📊 数据统计

📂 导入旧V1系统的客户数据（自己的）
💡 给从旧V1系统迁移过来的销售用：
  1. 打开旧 V1 系统（恩普信客户跟踪管理系统V2.0.html）
  2. 点「数据管理」→「导出全部数据(JSON备份)」，下载 JSON
  3. 在下方上传刚下载的 JSON 文件
  4. 导入的客户会全部归到您（${currentUser ? currentUser.name : '当前用户'}）名下
  5. 系统自动给老客户补全 V2 新字段（角色 / 决策线）
📘 系统使用说明

1. 每天上班第一件事：打开「今日待办」，按清单跟客户。

2. 跟完每个客户必须：点击「跟进」按钮，记录聊了什么。系统会自动算下次跟进日期。

3. 录入新客户：在「录入客户」里填字段，系统自动开启跟进节奏。

4. 客户信号触发器：客户主动问价/要方案/问合同 → 进客户详情，点对应按钮，系统自动跳阶段。

5. 资料弹药库：按客户角色推荐发什么资料，发完点按钮记录，防止重发。

6. 数据自动备份：管理员已设置每日凌晨自动备份数据库，您无需手动操作。

📈 数据一览
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📊 每日新增客户
💰 每日签单数 + 收款金额
🔻 当前客户阶段漏斗（不含已放弃）
📣 推广效果 按客户来源汇总 · 跟上方时间范围联动
客户来源 新增客户 已成交 转化率 成交金额 平均客单价 ROI 提示
💡 想让看板更准：录入客户时务必填「来源」字段（抖音 / 视频号 / 小红书 / 朋友圈 / 老客户介绍 / 电销 / 自然进店 等）
🏆 业绩排行榜 销售作战 · 红黑榜
排名 销售 分组 签单金额 达成进度 签单数 新增 跟进 超期 S/A/B/C
🥇 第 1 名特殊加红 · 📌 倒数第 1 名标红预警 · 数据由后端实时聚合 最后刷新：-
🎯 KPI 方案配置 从指标池选 → 起名 → 设权重 → 设目标 → 选评分方式
💡
所有考核项的权重加起来必须 = 100。当前合计：0
考核周期：月度
# 指标 显示名称 权重 % 默认目标值 评分方式 说明 操作
📅 销售目标 按月给每个销售设定考核项的目标值
💡
未填的格子在结算时按"方案默认目标"算。如果某个销售就是该指标的"豁免"对象，填 0 即可（看评分方式怎么算 0 目标）。
🏅 KPI 考核 按月看每个销售的总分与各项得分
🟢 总分 ≥ 100 优秀 · 🟡 80-99 合格 · 🔴 < 80 待提升 · 每项得分 = 完成率 × 权重 ÷ 100，按评分方式有不同上限
⏰ 我的考勤
📍 今日记录
📅 本月日历
📊 全员考勤报表
🟢 工作日有上+下班 · 🟡 仅上班/下班 · ⏰ 加班标记 · 🚫 工作日缺勤 · 灰底=周末 · 红底=节假日 · 蓝底=调休工作日
⏰ 客服周末 / 假日加班声明
客服在家加班自助备注 · 跟随上方月份
日期星期 / 节日 姓名加班说明
选择月份后查询
📆 节假日 / 调休配置
💡
法定节假日（如：10/1 ~ 10/7 国庆）— 那几天打卡自动标"节假日加班"； 调休补班（如：周六补班）— 那天虽然是周六，但视同工作日。
日期类型名称操作
💎 老客户管理 已签单客户 · 回访 · 复购 · 转介绍
首次成交 ~
客户 公司 等级 归属销售 首次成交 复购 总成交 上次回访 续费日期 转介绍 操作
🪪 员工管理 仅老板可见 · 入职登记 / 资料归档
姓名 账号 角色 分组 岗位 入职日期 资料文件 状态 操作
🔐 权限管理 角色与权限分配 · 老板默认拥有全部权限
角色 代码 在用员工 说明 权限数 操作
👤 按人微调权限 给某个人在角色之外单独补权限（解决一人多职）
💡 每个人的最终权限 = 所属角色的权限 ＋ 这里单独补的权限。比如某销售还兼着记账，就在这里单独给他补"记销售账"。
员工 账号 角色 额外补的权限 操作
🏗️ 工地管理
🤖 AI 销售助手
想问什么直接说，我会查公司知识库给你建议
🤖

AI 销售助手

我学习了大量销售知识与实战技巧，内置各行业销冠的成交经验。
下面这些都能帮你——
💬
咨询销售问题
话术、破冰、挖需求、处理异议、逼单、跟进节奏……有不懂的随时问。
🖼️
上传和客户的聊天截图
把微信聊天截图发我，我帮你看客户的真实意向、卡在哪一步，给下一步跟进建议。
🎙️
上传和客户的通话录音
把电话录音发我，自动转成文字，再点评这通电话哪里做得好、哪里能改进。
试试这样问：
客户嫌贵怎么回应？ 客户说“考虑考虑”怎么跟 电话开场白话术
👇 在下面直接打字提问，或把图片 / 录音拖进来
⏰ 效果图仅保留 15 天：服务器只为效果图保留 15 天，超期自动清理。客户满意的图请第一时间下载到本地，或在「最近生成记录」打开后另存到「素材库」长期保留（素材库的图片不会被清理）。
🛋️ 实景照片改造
把现有房间照片重新装修、换风格
🖌️ 局部改图 / 换材质
传成品效果图 + 材质图，只改指定处
📐 户型图出效果图
二期功能，敬请期待
① 上传图片?左边传要改造的房间实景照片（毛坯 / 旧房均可），右边可选传一张风格参考图。
房间照片 必传
📷 点击或拖拽上传
支持 JPG / PNG，≤ 15MB
风格参考图 选填?传一张你喜欢的效果图，AI 借鉴它的风格、配色与氛围；房间结构仍以左边照片为准。
② 装修风格
③ 房间类型
④ 额外要求（选填）
▸ ⚙️ 高级选项（出图数量、参考产品图）
出图模型
① 物料类型
② 主题场景
③ 画面风格
④ 海报文字（AI 会把它们设计进版面，留空的不出现）
⑤ 额外要求（选填）
📚 AI 知识库 AI 回答会优先参考这些条目
# 分类 标题 / 摘要 标签 状态 更新时间 操作
🎓 学习中心管理
⚙️ AI 配置 推荐 DeepSeek，注册得 5 元额度
💡 怎么拿 DeepSeek API Key：访问 platform.deepseek.com 注册 → 顶部"API Keys" → "Create new API key" → 复制粘贴到下方
🖼️ AI 效果图配置 家装效果图出图服务
💡 出图能力需单独的图像模型。推荐 阿里云百炼：访问 bailian.console.aliyun.com 开通服务 → 创建 API Key → 填到下方。新用户有免费额度；出图按张计费，价格见百炼控制台模型列表。图像 API Key 可与上面的对话 Key 用同一个百炼 Key。模型推荐选「万相2.5」，画质和保真度更好（出图约 1-2 分钟）。
📊 AI 使用统计（最近 30 天）

按员工

员工角色消息数Tokens

按日

日期消息数Tokens
💰 销售进出账 财务记 · 各部门分开
日期收/支 金额科目 部门客户公司销售备注 凭证记账人操作
🔐 公司进出账 老板私账 · 仅你可见 · 按业务板块
日期收/支 金额业务板块 对方经手人备注凭证操作
🏷 科目 / 业务板块配置

💰 销售账科目

🔐 公司账业务板块

💡 删除科目不会影响已记的账目（旧账目仍保留原科目名），只是新记账时不再出现在下拉里。
📆 销售业绩日报 销售人 × 日期 · 每格填当日销售额
💡 本表只读，数据自动来自「销售进出账」——财务在进出账记一笔收入并选好"销售"，对应销售那天的业绩就会自动累加到这里。周末列底色更浅，黄色竖线标今天。
💴 薪资核算 灵活配置薪资项目 · 月度一键核算
重算按最新出勤、成交业绩刷新；手填项与迟到/缺勤保留；已确认的不动
姓名职位出勤天数成交额 应发合计应扣合计实发工资状态操作
选择月份后点「生成 / 重算本月工资」
🏢 公司资料 公司简介 · 整装套餐 · 报价 · 质保政策
在这里填写贵公司的公司简介、整装套餐、报价、质保与售后政策、公司优势等资料。填好后，AI 助手在回答客户和销售的提问时就会自动用上这些内容。建议每类内容单独建一条，标题写清楚（如"整装套餐与报价"）。
标题内容摘要更新时间操作
📊 AI 用量统计 对话 / 出图 / Token / 余额
这里展示贵公司 AI 用量明细：每条对话和每张效果图按平台单价扣公司余额。 余额不足时，员工使用 AI 会被拦截，请及时充值。
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📈 每日消耗趋势
日期对话条数消耗 Token出图张数当日估算消费
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🎨 按出图模型分布
模型任务数张数单价(元/张)本期消费
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👥 员工 AI 使用排行
前 50 名 · 按"对话条数 + 出图张数×3"加权排序
员工角色对话条数消耗 Token出图张数估算消费
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📚 素材库 销售作战物资 · 话术 / 产品 / 案例 / 培训